信贷投资者介绍
信用评级
惠誉 评级
2019 年初，金融评级机构惠誉评级公司授予 Tikehau Capital 首次评级。这一投资级评级（BBB - 前景稳定）证实了 Tikehau Capital 的财务实力。
2023 年 7 月 26 日，惠誉评级确认 Tikehau Capital 的长期评级为 BBB-，前景稳定。
惠誉评级在声明中强调了 Tikehau Capital 的财务状况和模式的优势，同时将财务比率保持在与投资级别相符的水平上，以在减速的市场环境中实施其发展战略。
标准普尔全球评级
2022 年 3 月 21 日，Tikehau Capital 获得了金融评级机构标准普尔全球评级公司（S&P Global Ratings）的第二次金融评级。这一投资级评级（BBB-）前景稳定，证实了 Tikehau Capital 的财务实力。
2023 年 6 月 26 日，标准普尔全球评级公司再次确认 Tikehau Capital 为投资级（BBB-），评级展望为稳定。
标准普尔全球评级在声明中强调，该公司有能力利用自身的资产负债表开发新的战略和基金品种，使自己的利益与投资者的利益保持一致，并成功地加快了第三方资产净值的增长。此外，标普全球评级还表示相信集团有能力在当前动荡的环境中驾驭业务。
信用额度
银团循环信贷机制
2021 年 7 月 15 日签署的 8 亿欧元银团循环信用贷款期限为 5 年。在连续两次展期后，贷款将于 2028 年 7 月 13 日到期。
债券与私募
2019 年 10 月 7 日，集团宣布第二次发行 5 亿欧元债券，2026 年 10 月到期，利率为 2.25%。交割于 2019 年 10 月 14 日进行。
2021 年 3 月 24 日，集团宣布第三次发行 5 亿欧元债券，这是集团发行的第一笔可持续债券，于 2029 年 3 月到期。2021 年 3 月 31 日进行了结算。此次发行的高级无担保可持续债券的固定年票面利率为 1.625%，是集团有史以来最低的。收益的使用遵循了 可持续债券框架 由专家组制定并经以下机构核实和批准 ISS ESG 机构.
2022 年 2 月 11 日，集团宣布已成功为首次美国私募融资（USPP）定价，融资总额为 1.8 亿美元，分两期进行，期限分别为 10 年（1.15 亿美元）和 12 年（6500 万美元），是集团有史以来期限最长的一次私募融资。募集资金的用途将沿用 可持续债券框架 适用于 2021 年 3 月发行的可持续债券。这项交易彰显了美国投资者对集团信用质量和长期发展战略的信心，并使提克豪资本公司在强调可持续发展承诺的同时，实现了融资来源的多元化。定价于 2022 年 2 月 11 日完成，并于 2022 年 3 月 31 日结束。
2023 年 9 月 8 日，集团宣布在欧洲公开市场发行第四期 3 亿欧元债券，2030 年 3 月 14 日到期，固定年票息率为 6.625%。这是继 2021 年 3 月首次发行可持续债券和 2022 年 3 月美国私募债券之后的第三次可持续债券发行。募集资金的使用根据以下原则分配 可持续债券框架 已获得 ISS ESG 机构 作为第二方意见。
到期日概况 - 摊销计划(1)
(1) 截至 2023 年 9 月 14 日
- 100% 无担保债务
- 多元化的资金来源 (债券和银行债务之间的平衡）
- 有限接触 利率风险（超过 65%的债务总额采用固定利率）
债券发行
ESG
首期可持续发展债券允许我们将符合条件的投资分配给四个优先影响主题：气候变化、创新、社会包容和健康。这项筹资工作是对已经参与社会企业投资的投资团队的有力支持。
- Laure Villepelet，Tikehau Capital 企业社会责任/环境、社会和治理负责人
提克豪资本可持续框架--2023 年债券发行
提克豪资本可持续框架 - 2021 年债券发行和 2022 年 USPP 发行
可持续分配报告