年化绩效： 基金的年化业绩是将投资业绩转换为年度基数。
Beta： Beta 是波动率和/或持续时间的系数，表示资产在多大程度上与市场以相同的比例演变。
邦德 债券是一种债务，代表由公共或私人公司（这被称为公司债券）或国家或地方当局发行的债券的一部分。因此，债券是投资者的债务。
征集日期 发行人可选择偿还债务的最后期限。
可转换或有债券（或 AT1 / Coco）： 固定期限或永久期限的债券，当发行人的资本水平低于预先确定的阈值时，可吸收一定的损失或转换为股本。
相关性： 在金融学中，它是一种衡量两种证券之间关系程度的统计数据。
持续时间： 这是债券流量的加权平均寿命。利用这一指标，投资者可以比较不同残值、票息和摊销间隔的债券。
FRN 或浮动利率票据： 浮动利率票据是一种发行时间不完全确定的债务证券。浮动利率票据的票面利率（利息支付）不是固定的，而是与可观察到的利率（通常是短期利率，例如 6 个月的欧洲银行同业拆借利率）挂钩。
总回报： 未扣除任何费用或税款的投资收入。
对冲策略:降低风险策略：投资者和交易者在特定工具上采取相反的仓位，以降低风险。
高收益:高收益债券是以高风险换取高回报的债券。相关发行人通常是陷入困境的公司，或负债高而股本少的公司。这使这些债券具有高度投机性。
投资等级： 投资级 "一词是指可转让债务证券或债券发行人所发行证券的质量。各种评级机构认为，投资级债券不偿付的风险较低。
长期管理： 传统（或只做多）管理的特点是，经理们在他们预期上涨的市场上做多。这种策略使投资组合面临市场下跌的风险。
成熟度： 金融证券的到期日是指今天与该证券最终到期日之间的时间间隔，届时该证券将最终消失。因此，2020 年偿还的债券在 2012 年的到期日为 8 年。
次级债务： 次级债务的特点是在偿还该债务的其他债权人之后再偿还。次级债务是一种具有高风险的金融工具。
老一代证券： 长期列入公司账户的资产。这类资产的价值一般已下降到公司亏损的程度。该词来源于 "过时 "的字面意思。
修改后的持续时间： 基金或债券的修正期限衡量利率变化对基金或债券价值的影响。修正期限为 "+ n "表示如果利率下降 1%，其价值将增加 "n%"；如果利率上升 1%，其价值将减少 "n%"。%.因此，UCITS 的修正期限是利率风险的指标。
分享： 股份是公司股权的一部分。它有无限的使用期（只有通过转让股份才能退出，合同中没有还款规定），持股人承担公司的全部风险。
传播： 一般指两个费率或两个价格之间的差额。
交换： 掉期是一种交换交易，由双方共同商定。掉期可能与资产有关。例如，掉期包括以两种不同货币计价的两笔债务的交换。掉期通常也与利率有关。掉期是场外衍生品市场最受欢迎的交易之一。
业绩记录： 过往业绩，投资绩效评估。业绩记录是评估投资业绩产生的可持续性的基本工具。
自上而下： 投资组合经理使用的一种投资策略。与自下而上的策略不同，这种方法很少关注所选价值。
估价： 赋予资产价值。
价值/价值管理： 价值管理风格包括投资于市场价格低于其内在价值的资产。
波动性： 波动率是指金融资产价格变动的幅度。它是量化收益风险和金融资产价格的参数。波动率越高，收益的可能性就越大，但损失的风险也越大。