Extraire de la valeur en identifiant des entreprises de grande qualité et en améliorant leurs performances
6,5mds* EUR d'actifs sous gestion
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Nous ciblons des entreprises privées dotées d'un potentiel de croissance important, dont la rentabilité sous-jacente est avérée, et investissons des montants généralement compris entre 20 et 150 m EUR aux côtés des équipes dirigeantes, des entrepreneurs et des familles fondatrices qui demeurent majoritaires.
Nous aidons les entreprises performantes à réaliser leurs ambitions. Nous soutenons étroitement les équipes de direction des entreprises dans lesquelles nous investissons, dans tous les aspects essentiels de leur développement (projets stratégiques pour la croissance organique, croissance externe, etc.) Nous mettons également les entreprises en relation avec notre vaste réseau de contacts et d'experts, afin de les aider à réaliser leur potentiel.
Nous nous efforçons d'avoir un impact décisif dans la création de valeur. Grâce à la stabilité de notre investissement et notre support opérationnel, les entreprises dans lesquelles nous investissons sont mieux placées pour saisir de nouvelles opportunités, étendre leurs opérations, pénétrer de nouveaux marchés pour finalement accroître leur valeur.
Notre équipe Private Equity gère également l'ancien portefeuille de stratégies d'investissement opportunistes de Tikehau Capital, regroupant des investissements cotés et non cotés au niveau international.
Aéronautique et Défense : soutenir des acteurs de niche ou des plateformes de consolidation
Nous investissons dans des industries stratégiques avec une concentration dans les secteurs de l'aéronautique, de l'espace et de la défense pour les tickets allant de 10 à 100 millions d'Euros. La thématique des nouveaux procédés de fabrication et des outils de digitalisation est un élément clé de nos investissements. Nous nous concentrons sur des acteurs innovants ayant la capacité d'agir comme des plateformes de consolidation sur leurs marchés et secteurs.
Nous investissons selon deux stratégies :
- Support : Investissement en growth ou rescue auprès d'acteurs de niche ayant une valeur intrinsèque industrielle ou technologique, avec une approche flexible et réactive. Nous nous concentrons sur les entreprises qui sont essentielles à la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale.
- Plateforme : Investissements majoritaires ou minoritaires dans des acteurs capables d'être acteurs de la consolidation au sein de leurs marchés. Nous construisons des leaders émergents au sein de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale afin de créer des partenaires aux niveaux Tier 1 / Tier 2 pour les fabricants d'équipements originaux (OEM) de l'aérospatiale.
Exemples d'investissements en portefeuille
Cyber et technologie : fournir des fonds pour développer des technologies innovantes dans le domaine de la confiance numérique
En tant qu'investisseur intégrant les préoccupations sociales et environnementales dans notre stratégie, nous finançons des entreprises technologiques du domaine de la confiance numérique pour des tickets allant de 10 à 50 millions d'Euros. Grâce à ses compétences en technologie et en finance, notre équipe a fait ses preuves et possède une connaissance approfondie du secteur, ce qui apporte une valeur ajoutée considérable à nos partenaires et clients. Notre approche de création de valeur est soutenue par un groupe d'Operating Partners ayant une longue expérience du secteur.
Exemples d'investissements en portefeuille
Tikehau Focus : Croissance, équité, investissement d'impact
Comment investir de manière responsable dans le private equity sans sacrifier mon
rendement ? C'est la question à laquelle Emmanuel Laillier, Directeurde l'activité de private equity, répond dans un épisode de " Tikehau Focus ". Regardez l'épisode ci-dessous(en anglais uniquement).
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