Nous travaillons en étroite collaboration avec les PME et les entrepreneurs qui recherchent des capitaux pour fournir des financements et aider les entreprises à se développer. Nous sommes passionnés par le fait de favoriser la réussite et de créer de nouvelles opportunités d'investissement pour nos clients.
Tikehau Capital fournit des solutions de financement à travers la structure du capital. Nous agissons en tant que partenaire de financement à long terme avec un état d'esprit entrepreneurial. Nous travaillons avec les entrepreneurs, les familles fondatrices et la direction pour mettre en place des solutions de financement adaptées qui alignent les intérêts et permettent à l'entreprise d'atteindre ses objectifs stratégiques.
| +240 entreprises financées par nos stratégies à long terme |
96% des actifs sous gestion dans des fonds fermés engagés pour 3 ans ou plus |
| (Au 31.12.2020) |
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En tant que partenaire financier d'entreprises de toutes tailles, Tikehau Capital s'appuie sur son esprit d'entreprise pour acquérir une compréhension profonde et immédiate des besoins des entreprises.
Dette privée : nous finançons les entreprises de taille moyenne et soutenons les entrepreneurs dans leurs projets de croissance et leur développement.
- Plus spécifiquement, nous soutenons les entreprises de certains secteurs qui, bien que représentant un segment clé de l'économie française, rencontrent des difficultés d'accès au financement.
A travers Sofiprotéol Dette Privée (SDP), un fonds lancé en collaboration avec le Groupe Avril, leader français de l'agroalimentaire dans le secteur des huiles et protéines, nous finançons le développement de 13 entreprises du secteur dont :
- De Sangosse, le spécialiste de la protection des cultures et de la nutrition. SDP a investi 7,5 millions d'euros dans une émission obligataire lancée pour financer le développement international de l'entreprise ;
- Maîtres laitiers du CotentinUne coopérative laitière a levé 10 millions d'euros de dettes pour financer une unité de production de lait infantile destinée au marché chinois, ce qui a permis à la coopérative de surmonter la récente crise du lait ;
- Hypredune entreprise innovante spécialisée dans les solutions de biosécurité, a lancé un LMBO financé en partie par la PDS, ce qui a permis le décollage d'un secteur d'activité considéré comme marginal par son actionnaire d'origine ;
- Ponroy SantéLe leader des additifs alimentaires a succédé à une LMBO avec l'aide de SDP, car il n'y avait pas de successeur au fondateur, et s'est développé sur le marché chinois grâce à un fonds d'investissement spécialisé.
- Nous gérons également plusieurs fonds accordant des prêts ou émettant des obligations pour les PME, leur permettant ainsi d'accélérer ou de sécuriser leur développement.
Les fonds NOVO II (2013) et NOVI I (2015), lancés sous l'égide de la CDC et du FRR, ont soutenu le développement d'une solution de financement alternative. NOVI I bénéficie d'une flexibilité accrue puisqu'il peut investir à la fois dans des instruments de dette et de capital, afin d'offrir une gamme complète de solutions de financement aux entreprises.
Quelques exemples :
- DCG (Dietrich Carebus Group), l'un des leaders de la vente et de l'après-vente d'autocars en France, a bénéficié d'une souscription d'obligations convertibles de 10 M€ par NOVI I et d'un prêt senior de 5 M€ afin de poursuivre son développement dans les transports verts ;
- Développement de Cliniquegestionnaire d'une clinique en Normandie, a bénéficié d'un soutien de NOVI I à hauteur de 5 M€ en capital et d'une émission d'obligations convertibles, ce qui a permis au groupe de reprendre le leader de l'hôpital de long séjour Le Normandy ;
- Alliages Lebronzespécialisée dans les alliages métalliques et les superalliages dans la Marne, a contracté des prêts d'un montant total de 22 millions d'euros auprès de NOVO II et NOVI I pour soutenir son développement international et son programme d'innovation.
Capital-investissement : nous fournissons une base de capital stable aux entreprises privées présentant un fort potentiel de croissance.
Tikehau Capital a pour objectif de soutenir le développement des entreprises. En voici quelques exemples :
- DRTspécialiste des résines situé dans le Sud-Ouest de la France, a fait appel à Tikehau Capital qui lui a apporté 40 M€ de fonds propres afin de financer une acquisition déterminante aux Etats-Unis permettant au groupe d'exporter son savoir-faire à l'international ;
- Asten SantéL'un des leaders français des services de santé à domicile, fondé en 2013 par des associations de soutien aux malades chroniques, a pu développer son activité notamment dans le domaine des téléconsultations, grâce aux investissements de Tikehau Capital en 2014 et 2016, avant d'intégrer le groupe La Poste et son activité de services à domicile.
- Néoness, leader du fitness en France, a choisi de s'associer à Tikehau Capital en décembre 2015 afin de soutenir sa forte croissance et de lancer une nouvelle marque haut de gamme, Episod. Fort du succès de sa démarche, le groupe Neoness a ouvert dix nouvelles salles de sport en 2016 et en compte désormais 25.
Immobilier : nous permettons aux entreprises de libérer des ressources en réduisant les postes de leur bilan qui sont coûteux en termes de capital.
Nos investissements immobiliers comprennent différents types d'actifs, dont plusieurs opérations de cession-bail.
- Un fonds géré par Tikehau Capital a acquis deux portefeuilles immobiliers auprès de EDFpour un total de près de 500 M€, qui ont été rétrocédés au groupe, lui permettant ainsi de se désendetter et de financer son programme d'investissement dans les énergies renouvelables, tout en entretenant et rénovant ses sites existants, notamment ses centrales nucléaires.
- Elisleader des services de location et d'entretien de linge et de vêtements professionnels, a pu dégager des ressources importantes pour financer son développement international grâce à la cession de 22 actifs pour une valeur totale d'environ 100 M€ à un fonds géré par Tikehau Capital.