面向信贷投资者的介绍
信贷说明
惠誉评级
2019 年初，Tikehau Capital 首次获得金融评级机构惠誉评级公司（Fitch Ratings）的金融评级。这一投资级评级展望稳定评级（BBB-）证实了 Tikehau Capital 的财务实力。
2023 年 7 月 26 日，惠誉评级确认 Tikehau Capital 的长期评级为 BBB-，前景稳定。
惠誉评级在其新闻稿中强调了 Tikehau Capital 的资产负债表和业务模式的优势，这将使其能够实施其战略。该机构指出，在市场低迷的情况下，该集团有能力保持与投资等级相符的财务比率。
标准普尔全球评级
2022 年 3 月 21 日，标准普尔全球评级公司授予 Tikehau Capital 第二级财务评级。该评级为投资级（BBB-），评级前景稳定，证明了 Tikehau Capital 的财务实力。
2023 年 6 月 26 日，标准普尔全球评级确认其为投资级（BBB-），评级展望为稳定。
标普全球评级在声明中积极评价了该公司利用自身资产负债表开发新战略和新一代基金的能力，同时继续将其利益与投资者利益保持一致。标普全球评级重申，相信集团有能力在动荡的环境中保持和发展业务。
信贷额度
银团循环贷款
8 亿欧元的银团循环信贷于 2021 年 7 月 15 日签署，期限为 5 年。经过两次展期后，该信贷将于 2028 年 7 月 13 日到期。
债券与私募股权投资
2019 年 10 月 7 日，公司宣布第二次发行 5 亿欧元债券，2026 年 10 月到期，利率为 2.25%。交割于 2019 年 10 月 14 日进行。
2021 年 3 月 24 日，公司宣布第三次发行 5 亿欧元债券，这是公司首次发行长期债券，于 2029 年 3 月到期。2021 年 3 月 31 日进行了交割。此次发行的高级无担保长期债券的固定年票面利率为 1.625%，是集团有史以来最低的。此次融资的收益将严格按照集团的分配框架使用。可持续债券框架由集团设立，并经以下机构批准ISS ESG
2022 年 2 月 11 日，公司宣布已成功商定在美国私募市场（USPP）首次私募 1.8 亿美元的条款，该私募分两期进行，期限分别为 10 年（1.15 亿美元）和 12 年（6500 万美元），是集团有史以来期限最长的一次私募。此次融资的收益将严格按照集团的分配框架（"分配框架"）使用。可持续债券框架作为集团于 2021 年 3 月发行的首笔可持续债券的一部分，Tikehau Capital（蒂克豪资本）与美国投资人签订了《蒂克豪可持续发展债券协议》。这项交易反映了美国投资者对集团信用质量和长期发展战略的信心，使提克豪资本能够实现融资来源的多元化，同时进一步确认其环境、社会和公司治理承诺。该交易于 2022 年 2 月 11 日定价，并于 2022 年 3 月 31 日完成。
2023 年 9 月 8 日，该公司宣布已将 4第 在欧洲公开市场发行 3 亿欧元债券，票面年利率固定为 6.625%，2030 年 3 月到期。这是继 2021 年 3 月首次发行耐久债券和 2022 年 3 月在美国市场私募债券之后发行的第三笔耐久债券。此次融资的收益受《分配条例》（Allocation Regulation）的约束。可持续债券框架由集团设立，并经以下机构批准ISS ESG.
摊销情况......--plan 摊销(1)
(1)9 月 14 日2023
- 100% de 债务是非 保证
- 多样化的资金来源 (债券和银行债务之间的平衡）
- 有限接触 ......（法语 利率风险（超过 65%的债务总额采用固定利率）
债券发行
ESG
首期可持续发展债券使我们能够针对四个优先主题进行影响力投资：气候变化、创新、社会包容和健康。此次募资是对已经参与社会企业投资的投资团队的有力支持。
- Laure Villepelet，企业社会责任/ESG 负责人
提克豪资本可持续框架--2023 年债券发行
提克豪资本可持续框架 - 2021 年债券发行和 2022 年 USPP 发行
可持续分配报告